Cocone Market https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html 第12話：【半導体商社編】流通と技術支援（FAE）を担う高配当セクター（マクニカ、東エレデバイス、トーメンデバイス、加賀電子、伯東など） home 第6話：セクター投資の実践 第7話：【リスク】短信に潜む「地雷」を見抜く セクターローテーション編 第5話：【後退期・不況期】のディフェンシブセクター（生活必需品・ヘルスケア・公益事業） 第5話：【安全性・健全性】倒産リスクと「現金の裏付け」を測る 決算の読み方講座 第4話：【収益性】「稼ぐ力」と「資本効率」を測る 第3話：【成長性】業績の伸びしろとモメンタムを測る 第2話：重要指標の解説 第1話：財務3表の役割と「利益・キャッシュ」の構造 第4話：【好況期】に買われるセクター（資本財・素材・エネルギー） 第3話：【回復期】に買われるセクター（情報通信・一般消費財・金融） 第7話：【中国株式】巨大市場へのアクセスとカントリーリスク 第6話：【市場の期待と株主還元】コンセンサスと配当の持続性を測る 第6話：【インド株式】高成長の期待と、新興国特有の「コストの壁」 第5話：【国内株式】為替リスクゼロで日本の成長を買う（TOPIX） 第4話：【米国株式】世界最大の経済大国への集中投資（S&P500・全米株式） 投資信託編 第3話：全世界株式 第2話：手数料など4つのチェックリスト 第1話：自分のポートフォリオの偏りを直視する 第1話：セクターローテーションとは何か？（11セクターの分類と基本概念） 第2話：景気と金利のサイクル（なぜ主役が交代するのか） 第8話：日本の真骨頂「現場×AI」。「エッジAI・ファクトリーオートメーション」（キーエンス、ファナックなど） 第7話：日本特有のビジネス構造「AI実装を担う大手SIer」（野村総合研究所、NTTデータなど） 第6話：AIの「エサ」となる良質な日本語データ。「独自データの保有・特化型データ提供企業」 AI・データセンター関連編 第5話：データの大渋滞を解消する光の道。「光通信・ネットワークデバイス」（IOWN構想、光トランシーバなど） 第4話：AIは電気喰い虫。「電線・ケーブル・変圧器」の恩恵（フジクラ、住友電気工業など） 第3話：熱との戦い。データセンターを支える「空調・冷却設備」（ダイキン工業、高砂熱学工業など） 第2話：巨大インフラのハコ作り。「データセンター建設と特化型不動産」（ゼネコン、リートなど） 第1話：AI相場の残酷な現実と、日本企業の勝ち筋「データセンターインフラ」 第5話：防衛株の「利益構造の激変」とETF 第4話：有事のニュースで反射的に動く「火器・弾薬・防護」の中小型・思惑株（豊和工業、石川製作所） 第3話：現代戦の新領域「ドローン・サイバー・宇宙」と先端素材（ACSL、FFRIセキュリティ、QPS研究所） 防衛関連編 第2話：現代戦の頭脳「防衛エレクトロニクス・通信・航法装置」（三菱電機、NEC、東京計器） 第1話：防衛予算43兆円の最大受恵者「重工・航空・宇宙」のプライム企業（三菱重工業、川崎重工業、IHI） 半導体関連編 第14話：地政学リスク（国策）と「つるはし売り」から考える日本の半導体企業 第13話：半導体投資最大の罠「シリコンサイクル」とは？需要と供給の波を読む 第9話：【後工程・部材編】AI半導体の進化の主戦場「ICパッケージ基板」と石英部品（イビデン、フェローテック） 第11話：【後工程・消耗品編】利益を生み続ける『プローブカード』と『テストソケット』（日本マイクロニクス、日本電子材料、山一電機） 第10話：【後工程・装置編】チップレット時代を牽引する切断・封止・テスト装置（ディスコ、TOWA、アドバンテスト） 第8話：【前工程・装置編】回路形成と洗浄・成膜を支配する企業群（東京エレクトロン、SCREEN、KOKUSAI、レーザーテック、荏原製作所、マルマエ） 第7話：【前工程・材料編】微細化の命綱「EUVマスク」「フォトレジスト」「研磨剤」（HOYA、JSR、フジミインコーポ） 第6話：【土台・インフラ編】ウェハー・搬送装置・超純水の絶対王者（信越化学、ダイフク、オルガノ、高砂熱学工業） 第5話：AIデータセンターとEVを支える「パワー半導体・センサー」の事実と次世代素材SiC/GaNの台頭